Los actores europeos esperan una reducción de costes por el escalado tras 2020
La rápida expansión de la red y los mercados de electricidad y la experiencia de los proyectos de Oriente Próximo podrían revitalizar el mercado español de la CSP y superar con creces las previsiones de una capacidad europea de 5 GW antes de 2030, según dijeron varios expertos a New Energy Update.
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Se prevé que la capacidad instalada de CSP en Europa aumentará desde 2,3 GW a finales de 2017 a 4 GW antes de 2030, previsión que se funda en los costes y marcos comerciales actuales, según informó la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) en su informe “Perspectivas de la energía renovable para la Unión Europea (UE)” publicado en febrero.
Un aumento de las medidas de apoyo podría favorecer que la capacidad alcanzara los 5 GW, según afirmó la IRENA, pero los expertos en CSP creen que se pueden lograr capacidades mucho mayores.
Los costes de la CSP han caído rápidamente en los últimos años gracias a los avances tecnológicos y la competencia global. Los grandes proyectos de CSP en Oriente Próximo han subrayado la importancia de las economías de escala, mientras que el rápido crecimiento en China ha propiciado que varios grupos chinos invirtieran en proyectos internacionales, lo que ha hecho caer los precios del suministro.
Al tiempo que los países europeos tratan de cumplir sus compromisos de reducción de carbono, la rápida expansión de la capacidad alternada de fotovoltaica y eólica y la reducción drástica de la electricidad generada a carbón servirán de base para impulsar las centrales de CSP gestionable con almacenamiento, según aseguran los expertos.
La IRENA predice que en 2030 habrá en funcionamiento 184 GW de capacidad de fotovoltaica y 230 GW de eólica. El Instituto de Análisis Económico y Financiero sobre Energía ha predicho que antes de 2021 se desmantelará un tercio de las centrales eléctricas de generación a carbón existentes en la UE y los operadores eléctricos europeos se han comprometido a no construir más centrales de generación a carbón después de 2020.
Por lo tanto, las centrales de CSP rentables podrían situarse en una buena posición para el nuevo mercado de 2020-2030, según ha dicho Luis Crespo, presidente de la ESTELA, la Asociación Europea de la Energía Solar Termoeléctrica.
La capacidad solar térmica podría “fácilmente alcanzar los 30 GW” en Europa antes de 2030, ha dicho Crespo.
Un crecimiento tal requeriría cambios en la capacidad de infraestructura y en los marcos comerciales, a escala tanto nacional como internacional. Entretanto, los promotores de la CSP deben seguir disminuyendo los precios y las empresas podrán tomar los últimos proyectos de Oriente Próximo como ejemplo para fomentar la competencia, según han dicho varios expertos a New Energy Update.
El renacimiento de España
Las actividades recientes de la CSP en Europa incluyen la construcción en Francia de un complejo termosolar de tipo Fresnel con 9 MW y de otro complejo termosolar híbrido de biomasa y CSP que incorpora 16,6 MW de CSP en Dinamarca. Hay once proyectos con una capacidad combinada de 441 MW en distintas fases de planificación y desarrollo en Italia, Grecia y Chipre.
Actividad global de la CSP en el 1T de 2018
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Fuente: CSP Today Global Tracker Informe trimestral.
El renacer del mercado de la CSP en España representa el mayor potencial comercial de Europa para los próximos años, según han declarado los participantes del mercado.
España era pionera en tecnología CSP y actualmente alberga casi toda la capacidad instalada de Europa. La totalidad de la capacidad instalada de España se puso en servicio entre 2008 y 2013, antes de que se detuviera la actividad por el retiro de ayudas estatales. Las empresas españolas siguen desarrollando tecnología CSP y desempeñan un papel muy importante en los proyectos internacionales.
Tanto el sólido crecimiento de los recursos solares como la buena disponibilidad de amplias superficies planas y la experiencia nacional en CSP favorecen el crecimiento en España. Los expertos señalan otros mercados potenciales, como los de los países sureños: Portugal, Italia y Grecia.
Límites en la red eléctrica
Las restricciones en el transporte siguen siendo un obstáculo clave para los promotores de CSP que buscan desarrollar proyectos en regiones ricas en recursos solares del sur de Europa. Se necesita una ampliación de la capacidad de interconexión transfronteriza y de los enlaces en la red de transporte para facilitar el crecimiento en los próximos años, según ha dicho Ralf Wiesenberg, consultor independiente y anterior jefe de energías renovables en AF Aries Energy, a New Energy Update.
“La mejora y la armonización de los mercados de capacidad de interconexión está en curso, pero debe acelerarse”, ha dicho Wiesenberg.
En particular, las restricciones en el transporte entre España y Francia deben paliarse para permitir que la centrales de CSP exporten electricidad a los mercados de Europa central y oriental.
En un informe reciente, la Comisión Europea (CE) afirmó que “los rápidos avances en la construcción y modernización de las infraestructuras físicas necesarias siguen siendo las condiciones clave” para que Europa logre sus objetivos sobre el uso de energía limpia. En esta línea, Europa pretende incrementar las capacidades de interconexión nacionales en un 10 % de la capacidad instalada antes de 2020, y que este porcentaje aumente al 15 % antes de 2030.
El logro de estos objetivos de interconexión “sigue siendo crucial si Europa quiere aprovechar todo el potencial de sus recursos energéticos renovables y garantizar al mismo tiempo el suministro y la competencia”, afirmó la CE en su informe.
“Aunque el progreso es prometedor, la mayor parte de los vínculos de infraestructura por construir aún no se han completado. Por tanto, debe reforzarse y acelerarse el compromiso en todos los niveles, tanto político como técnico y financiero”, dijo.
Un futuro verde
El incremento de la capacidad fotovoltaica y eólica debería conllevar nuevas oportunidades de mercado para las centrales de CSP.
“El rápido incremento de la capacidad instalada de fotovoltaica y eólica propiciará una necesidad notable de capacidad de reserva rodante y no rodante en los generadores. Esta situación será la llave para el amplio desarrollo de centrales de CSP gestionable en Europa”, afirmó Wiesenberg.
Según las previsiones actuales sobre los precios, las centrales de CSP deberán poder participar en los mercados de capacidad de generación para garantizar su viabilidad económica.
“Los precios de mercado de la electricidad son y serán en términos generales demasiado bajos para ofrecer el suficiente incentivo económico para invertir en la CSP en Europa”, dijo Wiesenberg.
“La introducción de mercados de capacidad además de los mercados al contado existentes para la energía será la clave del éxito en el relanzamiento de las centrales de CSP gestionable”, explicó.
Precios de la electricidad al por mayor, volúmenes en Portugal y España
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Fuente: Informe trimestral de la Comisión Europea sobre los mercados de la electricidad Fuente de datos: Platts, power exchanges.
Caída de los costes
Las innovaciones en CSP a escala mundial podrían contribuir a que España recuperara la actividad comercial tras años de inactividad.
Los avances tecnológicos u las economías de escala y de serie están permitiendo que los precios de la CSP se aproximen a los niveles de las centrales de combustibles fósiles. Los costes podrían reducirse aún más si la creciente competencia entre los inversores institucionales del sector de las renovables se expande al segmento de la CSP y disminuye los costes de capital.
“El reto es alcanzar ese nivel de precios”, ha dicho Frank Wouters, director de la EU GCC Clean Energy Network, a New Energy Update.
“La experiencia nos ha demostrado que, para alcanzar una energía solar de bajo coste, es necesario que se dé lo siguiente: tierra a bajo coste, una estrategia de contratación pública inteligente, un buen escalado, unos promotores y empresas de EPC con experiencia, una estrategia de contratación inteligente y un coste de capital bajo”, explicó.
Los promotores europeos podrían contemplar el proyecto de CSP de 700 MW DEWA de ACWA Power en Dubái como modelo para sus planes de desarrollo. El proyecto de CSP DEWA de 14.200 millones de dírhams (3900 millones de dólares), establece un nuevo récord en el sector en términos de tamaño y rentabilidad. En septiembre de 2017, se adjudicó el proyecto a un precio tarifario de 73 $/MWh en virtud de un acuerdo de compra de electricidad (PPA, por sus siglas en inglés) a 35 años respaldado por el gobierno.
La central de CSP DEWA constará de tres centrales con tecnología cilíndrico-parabólica de 200 MW y una de torre de 100 MW e integrará hasta 15 horas de almacenamiento energético. Shanghai Electric será la empresa contratada para las labores de ingeniería, adquisición y construcción del proyecto. La española Abengoa y el promotor estadounidense BrightSource serán los respectivos proveedores de la tecnología para las centrales de sistema cilíndrico-parabólico y de torre.
La central se construirá en el parque solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBR), donde Dubái tiene intención de construir 5 GW de potencia eléctrica de CSP y fotovoltaica de aquí a 2030. La infraestructura del parque solar ayuda a mejorar la logística de construcción y ACWA Power puede generar sinergias en términos de recursos para las operaciones con otros activos solares en el parque.
Los proyectos europeos también podrían construirse en parques solares de entre 500 y 1000 MW para disminuir los costes de desarrollo y EPC, según explicó Wiesenberg. Para optimizar las economías de escala y de serie, las centrales podrían alcanzar una capacidad de entre 200 y 250 MW para el sistema cilíndrico-parabólico y entre 100 y 120 MW para las centrales de torre, según dijo.
“Se puede aprender mucho del proyecto DEWA IV de Dubái”, aseguró Wouters.
“No hay motivos para no lograr dichos niveles de precios en Europa”, dijo.
Centrales híbridas
Los proyectos híbridos de fotovoltaica y CSP presentan una oportunidad importante de crecimiento para los promotores de CSP, puesto que combinan el bajo coste de la fotovoltaica durante el día con la gestión nocturna de la CSP.
“Los híbridos con CSP desempeñan definitivamente un papel crucial en el impulso del desarrollo de capacidad de CSP” aseguró Elina Hakkarainen, investigadora científica en el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia.
“En los híbridos, el uso conjunto del equipo y la hibridación con tecnologías más tradicionales puede propiciar mayores beneficios en los costes que si se emplearan las tecnologías por separado” dijo Hakkarainen.
El mercado para los proyectos híbridos está creciendo. Marruecos ha lanzado recientemente una petición de propuestas para dos centrales híbridas de fotovoltaica y CSP en Noor Midelt, cada una con una capacidad bruta de entre 150 MW y 190 MW con capacidad de almacenamiento.
La Agencia Marroquí para la Energía Solar (MASEN) ha predicho que las innovaciones para el proyecto híbrido Noor Midelt generarán unos precios menores que los proyectos de CSP que hay instalados en la actualidad en Noor Ouarzazate.
En los emplazamientos adecuados de Europa, los proyectos híbridos de fotovoltaica y CSP pueden “competir con la electricidad generada por gas natural de ciclo combinado, pero con la ventaja de estar completamente libres de carbono”, concluyó Wouters.
New Energy Update
Traducido por Vicente Abella Aranda